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六一中路：明天低吸华为鸿凯发国际蒙PC概念！
2025-06-03 12:35:05
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返回列表指数收跌，沪指跌0.39%，深成指跌0.99%。成交额16484亿元，缩量了772亿元，近3700只个股下跌。整体还是偏弱势震荡。
昨日文章也提示到，如果早盘跌停数量超过10只，就控制一下仓位，看好的也分批轻仓。今日跌停数量近30个，就提示潜伏了点数据中心，铜缆方向，看明日能否轮动。
板块题材上，煤炭、天然气、钢铁、黄金、电力等板块涨幅居前，大有能源、美锦能源、神开股份等股涨停。黄金股也有一定活跃，明牌珠宝、莱绅通灵涨停。
逻辑上，煤炭有色是相对低位的防御板块。大盘弱的时候，资金跷跷板效应，就会攻击防御方向。一个是春季开工季，资源的需求有上升预期。
另外昨日老M的CPI数据不错，老M降息预期有升温，因为美元计价资源，美元和资源是负相关，对资源偏利好。
题材偏弱，机器人、半导体芯片、算力等板块跌幅居前。捷昌驱动、龙溪股份、威孚高科等股盘中跌停。半导体芯片概念股表现低迷，敏芯股份、德明利、普冉股份跌幅居前。
海工装备板块午后震荡拉升，中科海讯冲击大号涨停，巨力索具、海锅股份等股大涨。
2025年政F工作报告中，有关新兴产业、未来产业的聚焦中，新增了深海科技。相关比如：
中国船舶：两大国有船舶企业之一，其子公司702所是蛟龙号的核心设计单位。中国海防：覆盖水声探测、通信、对抗、导航全产业链。
天海防务：旗下设计公司上海佳豪完成“海龙号”船舶设计。海兰信：子公司欧特海洋定位于深海工程装备、系统和运营服务公司。
盘中华为概念动了一下，常山北明一度冲击涨停，没有封住。有个逻辑注意一下，报道称，华为自研商用AI笔记本，预计或将在四月发布，搭载全面集成的DeepSeek大模型，在芯片和操作系统上采用鲲鹏CPU、鸿蒙PC系统。
微软对华为的供货许可也快要到期，之后就只能靠自己的芯片，自己的系统。华为鸿蒙PC概念，相关比如：东方中科，软通动力，润和软件，网达软件等。
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